一人で悩まず相談してください

FP(ファイナンシャルプランナー)とは

弊所は相続専門の独立系ファイナンシャルプランナーです

弊所は相続を専門とする独立系の事務所です。

 

保険会社や銀行など特定の企業に属さないのが、独立系FPです。保険や金融商品の販売による利益はありませんので、純粋に相談者の利益を考えたアドバイスができるのが特徴です。そのため、相談は有料となります。

 

弊所の場合、FPの業務の中から相続を専門として選んだのではなく、相続コンサルタントとしてお金の知識をつけるためにFPの資格を取りました。実際に発生している相続のトラブル(争族)は、財産の分け方で揉めるのが多く、また、分け方や事前の対策で相続税も大きく変動します。まさに、FPのアドバイスが大きな効果を上げる分野です。

 

争族は、金額の大小にかかわらず発生します。円満な相続で、親族の関係を良好にするためのお手伝いをしています。

 

保険やライフプラン,住宅ローンなどのご相談にも対応いたしますが、特に相続に関係するご相談では他の事務所に負けない自信がございます。

 

また、相続にも大きな効用のある「民事信託(家族信託)」を積極的に取り扱っています。長崎県では、まだあまり知られていない制度ですが、これからの資産承継の切り札として弊所が先頭に立って普及に努めています。

人それぞれの夢の実現をお手伝いする「家計のホームドクター」です

結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…など、わたしたちの将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までの計画をしっかり立てることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。


そして、わたしたちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。

 

これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、わたしたちの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナー、いわば、「家計のホームドクター」のような存在がファイナンシャル・プランナー(FP)です。

 

 

FPに相談できること

 

家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどについて、相談することができます。ちょっとした疑問や不安でも、気軽にご相談ください。

相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。

 

*日本FP協会HPより抜粋

「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします

行政書士は守秘義務のある国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみにつかい、

営業行為に利用することはありません。

 

家族の信託読本
60分で家族信託が分かる。
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PDFファイル 14.8 MB

事務所業務案内スライド12分05秒

信託なら「信託長崎」

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サービス対象地域

長崎県・佐賀県

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行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナー、いわば、「家計のホームドクター」のような存在がファイナンシャル・プランナー(FP)です。

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